運用・コンテンツ作成ポリシー
情報源について
当サイトは、新NISAについて取扱いを行っている信頼性の高い証券会社をはじめとする下記の公式サイト、および金融庁サイトから情報収集し、調査した結果を掲載しております。なお、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当サイトは一切の責任を負いません。
サイトの評判の不正使用について
当サイトは、下記ページの「サイトの評判の不正使用」項目には該当しておりません。
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記事の更新について
当サイトに掲載する情報は定期的に更新していきます。また、事実と異なる情報があった際や投資商品に関するデータなどは可能な限りには速やかに修正いたします。最新の情報についてはお取引される証券会社のデータをご確認ください。
客観性について
当サイトに掲載する投資商品のデータに関しては、証券会社がが提示する数値を元に複数の検証や比較を行い、そこに独自の基準を設定し客観的な評価をしています。
レーティングについて
当サイトで掲載する投資商品は、下記項目ごとに10段階の評価を行っております。
- 安定性（標準偏差）
- シャープレシオ
- 利回り（1年）
- 純資産総額
- 信託報酬
- ウエルスアドバイザー
- 総合評価
1.安定性（標準偏差）
各投資商品の安定性（標準偏差）を評価するにあたり、当サイトでは取扱取引： NISA（つみたて投資枠）SBI証券ページにある230商品の標準偏差データを昇順で表示し、当該商品について下記順位に従って10段階で上位から高評価を設定しています。＊表記上は★評価で★5を満点として★0はなく、0.5刻みごと10段階評価となっています。
なお、標準偏差は値が小さいほど価格の上下へのブレが小さく、リスクが低く安定しているみなされます。つまり、この評価が高い程価格の上下動が小さく安定した商品であると言えます。
| リスク | 10段階評価 |
| 上位20位 | 5.0 |
| 上位21～45位 | 4.5  |
| 上位46～70位 | 4.0  |
| 上位71～95位 | 3.5  |
| 上位96～120位 | 3.0  |
| 上位121～145位 | 2.5  |
| 上位146～170位 | 2.0  |
| 上位171～195位 | 1.5  |
| 上位196～220位 | 1.0  |
| 上位221以上 | 0.5  |
2.シャープレシオ
各投資商品のシャープレシオを評価するにあたり、当サイトでは取扱取引： NISA（つみたて投資枠）SBI証券ページにある230商品のシャープレシオを降順で表示し、当該商品について下記の順位に従って10段階で上位から高評価を設定しています。表記上は★評価で★5を満点として★0はなく、0.5刻みごと10段階評価となっています。
なお、シャープレシオは、リスク（標準偏差）に対する超過リターンを示す指標であり、数値が高いほどリスクに対して高いリターンを得られていることを意味します。
| シャープレシオ | 10段階評価 |
| 上位20位 | 5.0 |
| 上位21～45位 | 4.5 |
| 上位46～70位 | 4.0 |
| 上位71～95位 | 3.5 |
| 上位96～120位 | 3.0 |
| 上位121～145位 | 2.5 |
| 上位146～170位 | 2.0 |
| 上位171～195位 | 1.5 |
| 上位196～220位 | 1.0 |
| 上位221以下 | 0.5 |
3.利回り（1年）
各投資商品の利回り（1年）を評価するにあたり、当サイトでは取扱取引： NISA（つみたて投資枠）SBI証券ページにある230商品のトータルリターンデータを降順で表示し、当該商品について下記の順位に従って10段階で上位から高評価を設定しています。表記上は★評価で★5を満点として★0はなく、0.5刻みごと10段階評価となっています。
評価が高いほど利回りが高く、投資効率が良い商品だと言えます。
| 利回り（1年） | 10段階評価 |
| 上位20位 | 5.0 |
| 上位21～45位 | 4.5 |
| 上位46～70位 | 4.0 |
| 上位71～95位 | 3.5 |
| 上位96～120位 | 3.0 |
| 上位121～145位 | 2.5 |
| 上位146～170位 | 2.0 |
| 上位171～195位 | 1.5 |
| 上位196～220位 | 1.0 |
| 上位221以下 | 0.5 |
4.純資産総額
各投資商品の純資産総額を評価するにあたり、当サイトでは取扱取引： NISA（つみたて投資枠）SBI証券ページにある230商品の純資産データを降順で表示し、当該商品について10段階で下記の順位に従って上位から高評価を設定しています。表記上は★評価で★5を満点として★0はなく、0.5刻みごと10段階評価となっています。
| 純資産総額 | 10段階評価 |
| 上位20位 | 5.0 |
| 上位21～45位 | 4.5 |
| 上位46～70位 | 4.0 |
| 上位71～95位 | 3.5 |
| 上位96～120位 | 3.0 |
| 上位121～145位 | 2.5 |
| 上位146～170位 | 2.0 |
| 上位171～195位 | 1.5 |
| 上位196～220位 | 1.0 |
| 上位221以上 | 0.5 |
5.信託報酬
各投資商品の純資産総額を評価するにあたり、当サイトでは取扱取引： NISA（つみたて投資枠）SBI証券ページにある230商品の信託報酬データを昇順で表示し、当該商品について10段階で下記の順位に従って上位から高評価を設定しています。表記上は★評価で★5を満点として★0はなく、0.5刻みごと10段階評価となっています。
評価が高いほど信託報酬額が少なく、運用コストの負担が小さいことが言えます。
| 信託報酬 | 10段階評価 |
| 上位20位 | 5.0 |
| 上位21～45位 | 4.5 |
| 上位46～70位 | 4.0 |
| 上位71～95位 | 3.5 |
| 上位96～120位 | 3.0 |
| 上位121～145位 | 2.5 |
| 上位146～170位 | 2.0 |
| 上位171～195位 | 1.5 |
| 上位196～220位 | 1.0 |
| 上位221以上 | 0.5 |
6.ウエルスアドバイザー
ウエルスアドバイザーの評価については、ウエルスアドバイザーでの5段階のレーティング評価をそのまま採用しています。表記上は、★評価で表し★0から★5までで表示しています。
7.総合評価
総合評価は、上記の1～6の各調査項目の星数値を単純平均して算出しています。
総合評価＝（リスク+シャープレシオ+利回り【1年】+純資産総額+信託報酬+ウエルスアドバイザー）÷6
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