emaxis slim 米国株式(s&p500)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。
その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.4という高評価でした。
さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約18倍である約1億7,974万円の予想利益となりました。
- 信託報酬が低い
- 米国市場全体に長期投資できる
- 歴史的に安定したリターンの実績
- 米国の代表的な500銘柄に投資
- 米国経済が低迷すると影響を受けやすい
- 為替変動の影響を受ける
- テクノロジー企業の影響を受けやすい
emaxis slim 米国株式(s&p500) 運用におすすめの人
- 米国市場全体の成長を享受したい人
- 長期的にハイリターンを期待したい人
- 積極的にリスクを負ってもリカバリー可能な若い人
- 運用コストを抑えたい人
- NISA積み立て投資枠を使い分散投資したい人
- 老後に比較的大きな資金を作りたい人
これらに該当する人は、emaxis slim 米国株式(s&p500)の詳しい内容をご確認ください。
ただし、投資である以上リスクが伴うことをご理解の上、最終的にはご自身の判断でお願いいたします。
＊このページにはPRを含みます。
- 著者情報
-
植杉 【著者：植杉】 2019年FP3級取得、日本テクニカルアナリスト協会：認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得。会社員時代に数冊の株式投資に関する書籍を熟読して実践に挑んだが玉砕。その後、数年間ブランクがあったもののFXブームを機に再度投資に興味を持ち本格的に学習。その際に冒頭記載した資格を取得しチャート分析などのテクニカルを徹底的に習得。さらに2024年から始まった新NISAの制度や仕組み、銘柄について学習して投資をしながら基本知識をブログを通じて発信しています。
emaxis slim 米国株式(s&p500)の評価
当サイト独自でemaxis slim 米国株式(s&p500)を調査し、5段階で評価した結果です↓
| 総合評価＊1 | 4.4/5.0 |
総合評価は、下記の5つの調査項目の星評価を平均化して算出しています。
| 評価項目 | 結果 | 星評価 |
| 安定性（標準偏差）＊1 | 12.53（上位188位） | 1.5/5.0 |
| シャープレシオ＊1 | 3.21（上位11位） | 5.0/5.0 |
| 利回り（1年）＊2 | 40.26％（上位6位） | 5.0/5.0 |
| 純資産総額＊1 | 52780.40億円（上位1位） | 5.0/5.0 |
| 信託報酬＊1 | 0.09372％（昇順上位6位） | 5.0/5.0 |
| ウエルスアドバイザー評価＊2 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 |
＊1.2024年7月14日時点
＊2.2024年06月30日 時点
調査項目の多くで高評価となっています。その理由は、直近1年間のパフォーマンスがここ数年の中でも特に良好であったからです。米国の経済が好調である限り、今後も高パフォーマンスが期待されますので、リスクを積極的に受け入れられる方にとってはオススメです。
emaxis slim 米国株式(s&p500) を新NISAで運用するなら下記の2つの証券会社で購入できます↓
emaxis slim 米国株式(s&p500)とは
「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」は、三菱UFJ国際投信株式会社が提供するインデックスファンドで、米国の代表的な株価指数であるS&P500に連動する投資成果を目指して運用されています。
また、「eMAXIS Slim」シリーズは、低コストを重視したインデックスファンドシリーズであり、手数料の引き下げに積極的であるため、長期投資を考えている方には人気があります。
S&P500とは？S&P500はアメリカの大手企業500社で構成される指数で、米国株市場全体の動きを反映する代表的な指標です。このファンドを通じて、投資家はアメリカの主要な株式市場に分散投資できるため、個別株の選択リスクを減らし、アメリカ経済全体の成長に連動した投資成果を期待できます。
emaxis slim 米国株式(s&p500)の基本情報
| 商品名 | emaxis slim 米国株式(s&p500) |
| 当サイト総合評価 | 4.4/5.0 |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 連動対象 | S&P500指数 |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投信設定日 | 2018年7月3日 |
| 購入手数料 | なし |
| 解約手数料 | なし |
| 決算日 | 4月25日 |
| 設定来高値 | 32,813円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 8,432円 （2020.03.24） |
| 分配金 | なし |
資産構成比(商品別・地域別)
| 国際株式 | 96.0% |
| 国際REIT | 2.0% |
| その他 | 2.0% |
| 北米 | 95.31% |
| 欧州 | 2.69% |
| アジア・オセアニア | 1.89% |
2024年4月25日 時点
他のeMAXIS Slimシリーズとの比較表
| 銘柄 | 当サイト総合評価 | 利回り（1年） | 利回り（3年） | 安定性（標準偏差）＊1 | シャープレシオ＊1 | 純資産総額＊1 | 信託報酬＊1 | ウエルスアドバイザー評価＊2 |
| eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 4.0/5.0 | 28.56％ | 14.84％ | 9.43 | 3.03 | 177.46億円 | 0.05775％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3.5/5.0 | 24.32％ | 6.99％ | 10.78 | 2.26 | 1801.01億円 | 0.1518％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3.4/5.0 | 14.73％ | 8.30％ | 6.96 | 2.11 | 2980.38億円 | 0.143％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 4.2/5.0 | 34.88％ | 19.83％ | 11.19 | 3.12 | 5548.14億円 | 0.05775％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 2.9/5.0 | 21.28％ | 13.25％ | 15.97 | 1.33 | 1055.09億円 | 0.143％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 3.8/5.0 | 25.43％ | 15.72％ | 10.65 | 2.39 | 2057.61億円 | 0.143％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 4.4/5.0 | 36.24％ | 21.72％ | 11.65 | 3.11 | 8141.29 億円 | 0.09889％ | 5.0/5.0 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー) | 4.4/5.0 | 34.39％ | 19.60％ | 11.08 | 3.10 | 40362.37億円 | 0.05775％ | 5.0/5.0 |
| emaxis slim 米国株式(s&p500) | 4.4/5.0 | 40.26％ | 24.57％ | 12.53 | 3.21 | 52780.40億円 | 0.09372％ | 5.0/5.0 |
emaxis slim 米国株式(s&p500)の基準価額チャート
下記は、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）設定されて以降のチャートです↓
チャート引用先：2024年6月12時時点のInvesting.com
チャートを見れると、方向感のないレンジが約1年5カ月と続きましたが、レンジを上抜けた後の2023年6月以降は赤色線の21日移動平均線にタッチしながら上昇が続いています。上昇の勢いが収まる気配がないので、しばらくは上昇が続いていくと予想しています。
emaxis slim 米国株式(s&p500)での各種シュミレーション
emaxis slim 米国株式(s&p500)は、2018年7月3日から運用を開始しました。
そこで、SBI証券で過去データを利用して条件を変えて「emaxis slim 米国株式(s&p500)」を運用した場合のシュミレーションを行ってみました。
設定当時からの運用シュミレーション
ここでは、Investing.comで過去データの取得可能な2018年8月から現在まで定額で積み立て投資を行った運用シュミレーションです。
下記の運用条件で運用シュミレーションした結果
1,375,923円の含み益が確認できました！
（＊2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。）
毎月積立日：月初めの営業日（始値で取得）
毎月積立金額：3万円
運用期間：2018年8月1日～2024年8月30日（ 6年2ヶ月）
- 総投資額: 2,190,000円
- 現在の価値: 4,304,264円
- 利益: 2,114,264円
- 投資利益率: 96.54%
- 単純年利回り: 15.87%
- 購入した合計口数: 147.42口
設定当時から運用した際の最大含み損額＆含み損率
上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に20.82%の含み損を経験したことになります。
その理由は、2020年3月のコロナショックによる市場の急落により起こっています。
つまり、emaxis slim 米国株式(s&p500)で長期運用する場合、今後も同じ程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。
詳細は以下になります↓
| 最大含み損率日 | 2020年03月24日 |
| 最大含み損率時の損額 | 124,898円 |
| 最大含み損率 | 20.82% |
| 最大含み損時点での総投資額 | 600,000 円 |
| 最大含み損時点での評価額 | 475,102円 |
新NISA開始からの運用シュミレーション
ここでは、SBI証券の過去データを利用して新NISAが開始した2024年1月から現在までの運用シュミレーションをした結果です。
下記の運用条件でシュミレーションした結果
12,655円の含み益が確認できました！
（＊2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。）
毎月積立日：月初めの営業日（始値で取得）
毎月積立金額：3万円
運用期間：2024年1月4日～2024年8月30日（約8ヶ月）
- 総投資額: 240,000円
- 現在の価値: 250,271 円
- 利益: 10,271円
- 投資利益率: 4.28%
- 単純年利回り:6.54%
- 購入した合計口数: 8.57口
新NISA開始から運用した際の最大含み損額＆含み損率
上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に3.25%の含み損を経験したことになります。
その理由は、2024年8月05日に起こった日経平均株価の歴史的な急落によるパニック売りが影響しています。
上記の長期的での運用に加え、短期的でも運用開始のタイミングによって今後もemaxis slim 米国株式(s&p500)で長期運用する場合、この程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。
詳細は以下になります↓
| 最大含み損日 | 2024年08月06日 |
| 最大含み損額 | 7,789 円 |
| 最大含み損率 | 3.25% |
| 最大含み損時点での総投資額 | 240,000円 |
| 最大含み損時点での評価額 | 232,211円 |
emaxis slim 米国株式(s&p500)の利回り
直近1年では40.26％と驚異的な利回りとなっています。
上記のemaxis slim 米国株式(s&p500) のチャートを見る限り、ここ1年半ほど上昇していることから直近の利回り高いことが理解できると思います。
ただ3年、5年の利回りだと20％強であることから今後は、これらの数字に収束する可能性が高いです。
| 期間 | 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| 利回り | 7.72% | 30.92% | 40.26% | 24.57% | 24.52% | 217.89% |
＊2024年06月30日 時点
そこで、20年後の利益想定として、3年と5年の利回りの低い方の24.52%を採用してシュミレーションした結果を掲載します。
emaxis slim 米国株式(s&p500)の20年後をシミュレーション
下記の条件で想定利回り（年率）24.52%と半分の12.26%の2つのパターンをシュミレーションしてみました。なお、利益には手数料である信託報酬を加味しておりません。
- 毎月積立額：3万円
- 積立運用期間：20年
| 毎月の積立金額 | 3万円 |
| 想定利回り（年率） | 24.52% |
| 積立期間 | 20年 |
| 20年間の元本 | 720万円 |
| 20年利益 | 1億7,974万円 |
もちろん、これは理想値であって途中パフォーマンスの低下を考慮し、利回りを半分（12.26%）としてシュミレーションした方がより現実見があります。その結果が下記になります↓
| 毎月の積立金額 | 3万円 |
| 想定利回り（年率） | 12.26% |
| 積立期間 | 20年 |
| 20年間の元本 | 720万円 |
| 20年利益 | 2,354万円 |
現実的には、後者（利回り：12.26%）のシュミレーションの方が、より現実的な金額となると思います。
emaxis slim 米国株式(s&p500)を買える証券会社
新NISA口座でemaxis slim 米国株式(s&p500) を買う際におすすめの証券会社は、下記の「楽天証券」と「SBI証券」です。
ネット証券の多くは、投資信託を保有するとポイントが付与などのサービスを行っています。なお、保有する投資信託商品によって付与されるポイントには差があります。
SBI証券でemaxis slim 米国株式(s&p500) を保有すると、年率0.0326％のポイントが付与されます。
＊楽天証券は以前は定期的なポイント還元サービスがあったようですが、現在は行っていません。
| 証券会社名 | 楽天証券 | SBI証券 |
| NISA成長投資枠 | 〇 | 〇 |
| NISAつみたて投資枠 | 〇 | 〇 |
| 最低積立金額 | 100円（1円単位）～ | 100円（1円単位）～ |
| ポイント付与率（年率） | なし | 0.0326% |
| 公式サイト |  |
|
emaxis slim 米国株式(s&p500)関連の質問＆疑問
eMAXIS Slimに分配金がない理由は何ですか？
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は、投資パフォーマンスを向上する目的で分配金を出していません。
S&P500は10年で何倍になりますか？
S&P500インデックスファンドは、10年で4.36倍となっています。
S&P500は20年後何倍になりますか？
emaxis slim 米国株式(s&p500)は、直近5年間の利回り（22.19%）で20年運用すると元本（720万円）の約17.08倍になります。
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- その他関連する重要書類
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こちらでは、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準で10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、3.8という高評価の結果でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の4倍以上である約3,901万円の予想利益となりました。 メリット 信託報 […]
ニッセイ外国株式インデックスファンドを6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.3という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の15倍以上である約1億1,245万円の予想利益となりました。 メリット 先進国の株式市場に幅広く投資 […]
iFreeNYダウ･インデックスを5項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、3.7という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の11倍以上である約8,056万円の予想利益となりました。 メリット 歴史ある指数に連動 米国を代表する3 […]
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.2という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の11.6倍以上である約8,373万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.05 […]
ニッセイ日経225インデックスファンドを6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、2.8という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の3倍以上である約2,717万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.275%（税込） […]
iTrustインド株式を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、3.3という評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の11倍以上である約8,387万円の予想利益となりました。 メリット インドの経済成長の恩恵を受けられる 若年人口の多 […]
新nisaの積立投資枠対象の約230銘柄の中からおすすめ銘柄（インデックス型）10選を紹介します。 ただし、個人の状況によってもオススメ銘柄が異なることから、下記の世代別 or リスク許容度別に分けています。 20～30代 or リスク許容度が高い人 40～50代 or リスク許容度が中程度の人 60代以上 or リスク許容度が低い人 ＊このページにはPRを含みます。 目次 1 新nisa「 […]