eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の評価【利回り&20年後シュミレーション】

こちらでは、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準で10段階でレーティングしました。

その結果、調査時点(2024年7月14日)では、3.8という高評価の結果でした。

さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の4倍以上である約3,901万円の予想利益となりました。

メリット
  • 信託報酬が年0.143%(税込)と低い
  • TOPIXに連動し、日本株式市場全体に投資
  • インデックス運用で個別銘柄選択不要
  • 長期資産形成に向いている
  • 国内株式のみのため為替変動の影響を受けない
  • 指数連動型で運用方針が明確
デメリット
  • グローバル分散ができない
  • 日本経済の停滞時に悪化
  • 市場平均以上のリターンを狙えない
  • 時価総額の大きい企業中心の運用
  • 長期投資向け

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 運用におすすめの人

  • 日本の株式市場全体に投資したい人
  • 超低コストの投資商品を探している人
  • 長期的な資産形成を目指す投資家
  • 為替リスクを避けたい人
  • 投資初心者で、シンプルな商品を求めている人
  • 定期的な積立投資を行いたい人
  • 日本経済の成長に期待する投資家
  • ポートフォリオの日本株式部分を補完したい人
  • 運用の手間を最小限に抑えたい投資家
  • インデックス投資の利点を理解している人

これらに該当する人は、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の詳しい内容をご確認ください。

ただし、投資である以上リスクが伴うことをご理解の上、最終的にはご自身の判断でお願いいたします。

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*このページにはPRを含みます。

著者情報
 
植杉
【著者:植杉】 2019年FP3級取得、日本テクニカルアナリスト協会:認定テクニカルアナリスト(CMTA)取得。会社員時代に数冊の株式投資に関する書籍を熟読して実践に挑んだが玉砕。その後、数年間ブランクがあったもののFXブームを機に再度投資に興味を持ち本格的に学習。その際に冒頭記載した資格を取得しチャート分析などのテクニカルを徹底的に習得。さらに2024年から始まった新NISAの制度や仕組み、銘柄について学習して投資をしながら基本知識をブログを通じて発信しています。
 

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の評価

当サイトでeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を調査し、独自の基準で10段階で評価した結果です↓

総合評価*1 3.8/5.0

総合評価は、下記の5つの調査項目の星評価を単純平均化して算出しています。

評価項目 結果 星評価
安定性(標準偏差)*1 10.65(上位112位) 3.0/5.0
シャープレシオ*1 2.39(上位99位) 3.0/5.0
利回り(1年)*2 25.43%(上位81位) 3.5/5.0
純資産総額*1 2057.61億円(上位25位) 4.5/5.0
信託報酬*1 0.143%(昇順上位27位) 4.5/5.0
ウエルスアドバイザー評価*2 4.0/5.0 4.0/5.0

レーティング評価基準はコチラへ

*1.2024年7月14日時点
*2.2024年06月30日 時点

著者コメント

調査項目の多くで高評価となってて理由は、直近1年間のパフォーマンスがここ1年では特に良好であるからです。eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)では米国株の比率が7割超え、全米株式との値動きとも近くなっています。

米国経済が好調である限り、今後も高パフォーマンスが期待できます。リスクを積極的に受け入れられる方にとってはオススメです。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を新NISAで運用するなら下記の証券会社で購入できます↓

SBI証券へ

楽天証券へ

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)とは

eeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)は、日本の株式市場全体に投資する低コストのインデックスファンドで、東証株価指数(TOPIX)に連動する運用を行います。

TOPIXは、東京証券取引所第一部に上場する全銘柄を対象とし、市場全体のパフォーマンスを反映する指標です。

eeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の特徴として、信託報酬が低く設定されているため、投資家は運用コストを抑えつつ、日本経済全体の成長に投資することができます。

TOPIXに連動することで、特定の銘柄や業種に依存せず、広範囲に分散された投資が実現できます。

さらに、eMAXIS Slimシリーズの一環として提供されているため、他のeMAXIS Slimファンドと同様に長期投資に適した設計がされています。

これにより、個人投資家から機関投資家まで、幅広い層にとって魅力的な投資商品となっています。長期的な資産形成を目指す際に、有力な選択肢となるでしょう。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の基本情報

商品名 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
当サイト総合評価 3.8/5.0
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
連動対象 東証株価指数(TOPIX)
運用スタイル インデックス型
投信設定日 2017年02月27日
購入手数料 なし
解約手数料 なし
決算日 4月25日
設定来高値 22,297円 (2024.07.11)
設定来安値 8,496円 (2020.03.16)
分配金 なし

資産構成比(商品別・地域別)

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)資産構成比(商品別・地域別)

国内株式 98.0%
その他 2.0%
アジア・オセアニア 100.0%

2024年4月25日 時点

他のeMAXIS Slimシリーズとの比較表

銘柄 当サイト総合評価 利回り(1年) 利回り(3年) 安定性(標準偏差)*1 シャープレシオ*1 純資産総額*1 信託報酬*1 ウエルスアドバイザー評価*2
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 4.0/5.0 28.56% 14.84% 9.43 3.03 177.46億円 0.05775% 4.0/5.0
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 3.5/5.0 24.32% 6.99% 10.78 2.26 1801.01億円 0.1518% 4.0/5.0
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 3.4/5.0 14.73% 8.30% 6.96 2.11 2980.38億円 0.143% 3.0/5.0
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 4.2/5.0 34.88% 19.83% 11.19 3.12 5548.14億円 0.05775% 3.0/5.0
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 2.9/5.0 21.28% 13.25% 15.97 1.33 1055.09億円 0.143% 3.0/5.0
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 3.8/5.0 25.43% 15.72% 10.65 2.39 2057.61億円 0.143% 4.0/5.0
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 4.4/5.0 36.24% 21.72% 11.65 3.11 8141.29 億円 0.09889% 5.0/5.0
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 4.4/5.0 34.39% 19.60% 11.08 3.10 40362.37億円 0.05775% 5.0/5.0
emaxis slim 米国株式(s&p500) 4.4/5.0 40.26% 24.57% 12.53 3.21 52780.40億円 0.09372% 5.0/5.0
*1.2024年7月14日時点
*2.2024年06月30日 時点

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の基準価額チャート

下記は、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)が設定されて以降のチャートです↓

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)のチャート
チャート引用先:Investing.com

著者コメント

チャートを見れると、2024年3月から方向感のないレンジ相場が続いています。

赤色のラインが21日移動平均辺なのですが、こちらの角度も水平になっていますので、ひとまず上昇トレンドが終了した状態です。もちろん、今後は直近の高値をブレイクし、再度上昇する可能性もあります。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)での各種シュミレーション

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)は、2017年2月27日から運用を開始しました。

そこで、SBI証券で過去データを利用して条件を変えてeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を運用した場合のシュミレーションを行ってみました。

設定当時からの運用シュミレーション

SBI証券で過去データの取得可能な設定当時(2017年3月)から現在まで定額積み立て投資を行った運用シュミレーションです。

下記の運用条件で運用シュミレーションした結果

1,682,649円の含み益が確認できました!
(*2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。)

運用開始基準価格:10,020円
毎月積立日:月初めの営業日(始値で取得)
毎月積立金額:3万円
運用期間:2017年3月1日~2024年8月30日( 7年6ヶ月)
  • 総投資額: 2,700,000円
  • 現在の価値: 4,382,649円
  • 利益: 1,682,649円
  • 投資利益率: 62.32%
  • 単純年利回り:8.30%
  • 購入した合計口数: 212.19口

設定当時から運用した際の最大含み損額&含み損率

上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に22.80%の含み損を経験したことになります。

その理由は、2020年3月のコロナショックによる市場の急落により起こっています。

つまり、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)で長期運用する場合、今後も同じ程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。

詳細は以下になります↓

最大含み損率日 2020年03月16日
最大含み損率時の損額 253,101円
最大含み損率 22.80%
最大含み損時点での総投資額 1,110,000円
最大含み損時点での評価額 856,899円

新NISA開始からの運用シュミレーション

ここでは、SBI証券の過去データを利用して新NISAが開始した2024年1月から現在(2024年8月30日時点)までの運用シュミレーションをした結果です。

下記の運用条件でシュミレーションした結果

5,323円の含み益が確認できました!
(*2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。)

運用開始基準価格:17,910円
毎月積立日:月初めの営業日(始値で取得)
毎月積立金額:3万円
運用期間:2024年1月4日~2024年8月30日(約8ヶ月)
  • 総投資額: 240,000円
  • 現在の価値: 245,323円
  • 利益: 5,323円
  • 投資利益率: 2.22%
  • 単純年利回り: 3.39%
  • 購入した合計口数:11.88口

新NISA開始から運用した際の最大含み損額&含み損率

上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に16.11%の含み損を経験したことになります。

その理由は、2024年8月05日に起こった日経平均株価の歴史的な急落によるパニック売りが影響しています。

上記の長期的での運用に加え、短期的でも運用開始のタイミングによって今後もeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)で長期運用する場合、この程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。

詳細は以下になります↓

最大含み損率日 2024年08月05日
最大含み損率時の損額 38,660円
最大含み損率 16.11%
最大含み損時点での総投資額 240,000円
最大含み損時点での評価額 201,340円

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の利回り

直近1年では25.43%と高い利回りとなっています。

上記のeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)のチャートを見ると、2024年に入ってからレンジをブレイクしたことで、上昇トレンドが発生したことから直近1年間では高い利回りとなっています。

ただし、2024年3月からは方向感がないレンジ相場となっており、この状態が継続すると直近6ヶ月の利回りが悪化する可能性が高くなります。

長期で運用するなら3年と5年の利回りが10%強であることから、今後はこれらの利回りに収斂する可能性が高いと思います。

期間 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
利回り 1.44% 20.04% 25.43% 15.72% 15.20% 113.88%

*2024年6月30日 時点

そこで、今後10年、20年後の利益想定として、5年の利回り15.20%を採用してシュミレーションした結果を掲載します。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の20年後をシミュレーション

下記の条件でここ5年間の直近利回り(年率)15.20%と、その半分の7.6%の2つのパターンをシュミレーションしてみました。

  • 毎月積立額:3万円
  • 積立運用期間:20年
毎月の積立金額 3万円
想定利回り(年率) 15.20%
積立期間 20年
20年間の元本 720万円
20年利益 3,901万円

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の20年後運用シュミレーション1
チャート引用先:金融庁つみたてシュミレーター

もちろん、これは理想値であって途中パフォーマンスの低下を考慮し、利回りを半分(7.6%)としてシュミレーションした結果が下記になります↓

毎月の積立金額 3万円
想定利回り(年率) 7.6%
積立期間 20年
20年間の元本 720万円
20年利益 962万円

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の20年後運用シュミレーション2

著者コメント

現実的には、後者(利回り:7.6%)のシュミレーションの方が、より現実的な利益となることが予想されます。20年でたったの962万円かと思われるかもしれませんが、元金720万円に対してだと倍以上になっていますので、投資としては十分ではないでしょうか。もちろん今後20年でこれまで以上に日本経済が発展すれば、運用益が上振れする可能性は十分にあります。

ただし、あくまで過去5年の利回りを元にシュミレーションした結果であり、20年後の利益を保証するわけではありません!過去の傾向をいくら分析したところで、将来の相場の値動きを完璧に予測することは不可能ですので、あくまで参考程度にしてください。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を買える証券会社

新NISA口座でeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を買う際におすすめの証券会社は、下記の「楽天証券」と「SBI証券」です。

証券会社名 楽天証券 SBI証券
NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
最低積立金額 100円(1円単位)~ 100円(1円単位)~
公式サイト

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の質問&疑問5選

eMAXIS Slimと日経平均株価とTopixのどっちがいいですか?

eMAXIS Slimの方が、日経平均株価やTopixと比べて低コストで運用されており、長期的なリターンを最大化しやすい点で優れています。特に、eMAXIS Slimシリーズは幅広い選択肢があり、自分のリスク許容度や投資目的に合わせて選べる柔軟性があります。

eMAXIS Slim Topixのリスクは?

eMAXIS Slim TOPIXのリスクは、TOPIXに連動するため日本株市場全体の価格変動リスクを受けやすく、特に日本経済や政治の動向に強く影響されます。

eMAXIS Slimに分配金がない理由は何ですか?

eMAXIS Slimに分配金がない理由は、運用効率を高めるために利益を再投資し、複利効果で資産価値を最大化することを目指しているからです。これにより、投資家は長期的により高いリターンを期待できます。

eMAXIS Slimはインデックスですか?

eMAXIS Slimはインデックスファンドです。これは特定の市場指数に連動することを目指しており、低コストで市場全体のパフォーマンスに近いリターンを提供することを目的としています。

eMAXISとeMAXIS Slimのどちらがいいですか?

eMAXIS Slimの方が良いです。なぜなら、eMAXIS SlimはeMAXISよりも信託報酬が低く、コストを抑えて長期的なリターンを最大化しやすいためです。

SBI証券へ

楽天証券へ

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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の評価や利回りを想定したシュミレーション

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、4.4という高評価でした。 レーティング評価基準はコチラへ さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約11倍である約8,065万円の予想利益となりまし […]

ニッセイ TOPIXインデックスファンドの評価や20年後の運用シュミレーション

ニッセイ TOPIXインデックスファンドを5項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、3.6という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の5倍以上である約3,868万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.143%(税込 […]

ニッセイ日経225インデックスファンドの評価や20年後の運用シュミレーション

ニッセイ日経225インデックスファンドを6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、2.8という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の3倍以上である約2,717万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.275%(税込) […]

emaxis slim 米国株式(s&p500) の評価【利回り&20年後シュミレーション】

emaxis slim 米国株式(s&p500)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、4.4という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約18倍である約1億7,974万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が […]

eMAXISSlim国内株式(TOPIX)の評価や利回り&20年シュミレーション

こちらでは、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準で10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、3.8という高評価の結果でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の4倍以上である約3,901万円の予想利益となりました。 メリット 信託報 […]

たわらノーロード日経225の評価や20年後の運用シュミレーション

たわらノーロード日経225を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、2.8という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の3倍以上である約2,779万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.143%(税込)と比較的低い […]

eMAXIS バランス(8資産均等型)の評価や20年後の運用シュミレーション

eMAXIS バランス(8資産均等型)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、2.8という評価でした。 さらに直近5年間の利回りで、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の1.7倍以上である約1,256万円の予想利益となりました。 メリット 8つの異なる資産に均等に投資 様々な資産クラス […]

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の評価や20年後の運用シュミレーション

こちらでは、eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、4.0という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の4倍以上である約3,671万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が […]

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の評価や20年後の運用シュミレーション

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点(2024年7月14日)では、3.4という評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の1.5倍以上である約1,114万円の予想利益となりました。 他のeMAXIS Slimシリー […]