eMAXIS Slim先進国株式インデックスを6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。
その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.4という高評価の結果でした。
さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約16倍である約1億1,393万円の予想利益となりました。
- 先進国の株式市場全体に幅広く投資
- 信託報酬が年0.0858%（税込）と非常に低い
- 個別銘柄選びが不要
- 長期的な資産形成に向いている
- 100円から購入できる
- 円高時に基準価額が下落する可能性
- 株式市場全体の下落リスクあり
- 興国市場への投資機会を逃す
- 市場平均以上のリターンを狙えない
- 短期的運用の投資家には不向き
eMAXIS Slim先進国株式インデックス運用におすすめの人
- 長期的な資産形成を目指す人
- 低コストの投資商品を探している人
- 先進国の経済成長に期待する投資家
- 分散投資を行いたい初心者投資家
- 定期的な積立投資を考えている人
- 運用の手間を最小限に抑えたい人
- 株式市場の変動リスクを許容できる人
- 新興国よりも安定した市場を好む投資家
- インデックス投資の利点を理解している人
- 為替変動リスクを受け入れられる人
eMAXIS Slim先進国株式インデックスで長期運用をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
ただし、投資である以上リスクが伴うことをご理解の上ご自身の判断でお願いいたします。
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- 著者情報
-
植杉 【著者：植杉】 2019年FP3級取得、日本テクニカルアナリスト協会：認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得。会社員時代に数冊の株式投資に関する書籍を熟読して実践に挑んだが玉砕。その後、数年間ブランクがあったもののFXブームを機に再度投資に興味を持ち本格的に学習。その際に冒頭記載した資格を取得しチャート分析などのテクニカルを徹底的に習得。さらに2024年から始まった新NISAの制度や仕組み、銘柄について学習して投資をしながら基本知識をブログを通じて発信しています。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの評価
当サイトでeMAXIS Slim先進国株式インデックスを調査し、独自の基準で10段階で評価した結果です↓
| 総合評価＊1 | 4.4/5.0 |
総合評価は、下記の5つの調査項目の星評価を単純平均化して算出しています。
| 評価項目 | 結果 | 星評価 |
| 安定性（標準偏差）＊1 | 11.65（上位163位） | 2.0/5.0 |
| シャープレシオ＊1 | 3.11（上位20位） | 5.0/5.0 |
| 利回り（1年）＊2 | 36.24％（上位22位） | 4.5/5.0 |
| 純資産総額＊1 | 8141.29 億円（上位5位） | 5 5.0/5.0 |
| 信託報酬＊1 | 0.09889％（昇順上位15位） | 5.0/5.0 |
| ウエルスアドバイザー評価＊2 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 |
＊1.2024年7月14日時点
＊2.2024年06月30日 時点
調査項目の多くで高評価となってて理由は、直近1年間のパフォーマンスがここ1年では特に良好であるからです。eMAXIS Slim先進国株式インデックスでは米国株の比率が7割超え、全米株式との値動きとも近くなっています。米国経済が好調である限り、今後も高パフォーマンスが期待できます。リスクを積極的に受け入れられる方にとってはオススメです。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスを新NISAで運用するなら下記の証券会社で購入できます↓
eMAXIS Slim先進国株式インデックスとは
eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、三菱UFJ国際投信が提供する投資信託の一つです。
このファンドは、先進国の株式市場に投資することで、長期的な資産の成長を目指しています。
具体的には、MSCIコクサイインデックスという指標に連動する運用を行い、主に北米やヨーロッパ、オーストラリアなどの先進国の株式に分散投資しますが、現在では米国株の比率が7割以上となっています。
特徴としては、信託報酬が低く抑えられていることが挙げられます。
これにより、長期的に保有する際のコストを抑えつつ、市場全体の成長に伴う利益を享受できるよう設計されています。初心者から経験者まで、幅広い投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
ただし、現在は米国株の比率が高くなっているため米国経済の影響を強く受けやすい状況であることをご理解の上、運用する必要があります。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの基本情報
| 商品名 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス |
| 当サイト総合評価 | 4.4/5.0 |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 連動対象 | MSCIコクサイ・インデックス |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投信設定日 | 2017年02月27日 |
| 購入手数料 | なし |
| 解約手数料 | なし |
| 決算日 | 4月25日 |
| 設定来高値 | 33,090円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 9,110円 （2020.03.24） |
| 分配金 | なし |
資産構成比(商品別・地域別)
| 国際株式 | 93.0% |
| 国際REIT | 2.0% |
| その他 | 5.0% |
| 北米 | 69.95% |
| 欧州 | 21.32% |
| 中南米 | 0.10% |
| アジア・オセアニア | 8.34% |
2024年4月25日 時点
他のeMAXIS Slimシリーズとの比較表
| 銘柄 | 当サイト総合評価 | 利回り（1年） | 利回り（3年） | 安定性（標準偏差）＊1 | シャープレシオ＊1 | 純資産総額＊1 | 信託報酬＊1 | ウエルスアドバイザー評価＊2 |
| eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 4.0/5.0 | 28.56％ | 14.84％ | 9.43 | 3.03 | 177.46億円 | 0.05775％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 3.5/5.0 | 24.32％ | 6.99％ | 10.78 | 2.26 | 1801.01億円 | 0.1518％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3.4/5.0 | 14.73％ | 8.30％ | 6.96 | 2.11 | 2980.38億円 | 0.143％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 4.2/5.0 | 34.88％ | 19.83％ | 11.19 | 3.12 | 5548.14億円 | 0.05775％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 2.9/5.0 | 21.28％ | 13.25％ | 15.97 | 1.33 | 1055.09億円 | 0.143％ | 3.0/5.0 |
| eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 3.8/5.0 | 25.43％ | 15.72％ | 10.65 | 2.39 | 2057.61億円 | 0.143％ | 4.0/5.0 |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 4.4/5.0 | 36.24％ | 21.72％ | 11.65 | 3.11 | 8141.29 億円 | 0.09889％ | 5.0/5.0 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー) | 4.4/5.0 | 34.39％ | 19.60％ | 11.08 | 3.10 | 40362.37億円 | 0.05775％ | 5.0/5.0 |
| emaxis slim 米国株式(s&p500) | 4.4/5.0 | 40.26％ | 24.57％ | 12.53 | 3.21 | 52780.40億円 | 0.09372％ | 5.0/5.0 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの基準価額チャート
下記は、eMAXIS Slim先進国株式インデックスが設定されて以降のチャートです↓
チャート引用先：三菱UFJアセットマネジメント
eMAXIS Slimシリーズと同じような形となっています。
ちなみに新NISA口座でeMAXIS Slim先進国株式インデックスを運用するのに短期間チャートを分析したところで意味はないので、設定来の長期チャートを表示しています。
チャートを見れると、これまでは方向感のないレンジが続いていましたが、直近1年間は上昇傾向が継続しています。この影響で直近1年間の利率は40％を超える異常な高パフォーマンスとなっています。ただし、長期間で見ると相場は上がれば下がるので、どこかのタイミングで下落する場面は来ると思います。これらを理解したうえで長期での運用が必要となります。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスでの各種シュミレーション
eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、2017年2月27日から運用を開始しました。
そこで、SBI証券で過去データを利用して条件を変えてeMAXIS Slim先進国株式インデックスを運用した場合のシュミレーションを行ってみました。
設定当時からの運用シュミレーション
SBI証券で過去データの取得可能な設定当時（2018年11月）から現在まで定額積み立て投資を行った運用シュミレーションです。
下記の運用条件で運用シュミレーションした結果
2,770,125円の含み益が確認できました！
（＊2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。）
毎月積立日：月初めの営業日（始値で取得）
毎月積立金額：3万円
運用期間：2017年3月1日～2024年8月30日（ 7年6ヶ月）
- 総投資額: 2,700,000円
- 現在の価値: 5,470,125円
- 利益: 2,770,125円
- 投資利益率: 102.60%
- 単純年利回り:7.99%
- 購入した合計口数: 183.56口
設定当時から運用した際の最大含み損額＆含み損率
上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に19.96%の含み損を経験したことになります。
その理由は、2020年3月のコロナショックによる市場の急落により起こっています。
つまり、eMAXIS Slim先進国株式インデックスで長期運用する場合、今後も同じ程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。
詳細は以下になります↓
| 最大含み損日 | 2020年03月24日 |
| 最大含み損額 | 221,541円 |
| 最大含み損率 | 19.96% |
| 最大含み損時点での総投資額 | 1,110,000 円 |
| 最大含み損時点での評価額 | 888,459円 |
新NISA開始からの運用シュミレーション
ここでは、SBI証券の過去データを利用して新NISAが開始した2024年1月から現在（2024年8月30日時点）までの運用シュミレーションをした結果です。
下記の運用条件でシュミレーションした結果
8,741円の含み益が確認できました！
（＊2024年8月30日時点、信託報酬は加味していません。）
毎月積立日：月初めの営業日（始値で取得）
毎月積立金額：3万円
運用期間：2024年1月4日～2024年8月30日（約8ヶ月）
- 総投資額: 240,000円
- 現在の価値: 249,464円
- 利益: 9,464円
- 投資利益率: 3.94%
- 単純年利回り: 6.02%
- 購入した合計口数:8.37口
新NISA開始から運用した際の最大含み損額＆含み損率
上記と同じ運用条件で運用期間中の最大含み損額や投資金額に対する含み損率を計算した結果、一時的に3.82%%の含み損を経験したことになります。
その理由は、2024年8月05日に起こった日経平均株価の歴史的な急落によるパニック売りが影響しています。
上記の長期的での運用に加え、短期的でも運用開始のタイミングによって今後もeMAXIS Slim先進国株式インデックスで長期運用する場合、この程度の含み損が一時的に発生する可能性があることを覚悟して投資することが重要となります。
詳細は以下になります↓
| 最大含み損日 | 2024年08月06日 |
| 最大含み損額 | 9,179 円 |
| 最大含み損率 | 3.82% |
| 最大含み損時点での総投資額 | 240,000円 |
| 最大含み損時点での評価額 | 230,821円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの利回り
直近1年では36.24％と驚異的な利回りとなっています。
上記のeMAXIS Slim先進国株式インデックスのチャートを見ると、ここ1年はレンジをブレイクしたあと上昇が継続していることから直近の利回り高い傾向にあります。
これには、米国を中心とした世界的な株高とインフレが影響していると思われます。
ただし、今後も高パフォーマンスが継続するのは難しいと思いますので、長期で運用するなら3年と5年の利回りである20％弱に今後は収斂する可能性が高いと思います。
| 期間 | 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| 利回り | 6.09％ | 27.48％ | 36.24％ | 21.72％ | 21.93％ | 221.19％ |
＊2024年06月30日 時点
そこで、今後10年、20年後の利益想定として、3年の利回り21.72%を採用してシュミレーションした結果を掲載します。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの20年後をシミュレーション
下記の条件でここ5年間の直近利回り（年率）21.72%と、その半分の10.86%の2つのパターンをシュミレーションしてみました。
- 毎月積立額：3万円
- 積立運用期間：20年
| 毎月の積立金額 | 3万円 |
| 想定利回り（年率） | 21.72% |
| 積立期間 | 20年 |
| 20年間の元本 | 720万円 |
| 20年利益 | 1億1,393万円 |
チャート引用先：金融庁つみたてシュミレーター
もちろん、これは理想値であって途中パフォーマンスの低下を考慮し、利回りを半分（9.61%）としてシュミレーションした結果が下記になります↓
| 毎月の積立金額 | 3万円 |
| 想定利回り（年率） | 10.86% |
| 積立期間 | 20年 |
| 20年間の元本 | 720万円 |
| 20年利益 | 1,829万円 |
現実的には、後者（利回り：10.86%）のシュミレーションの方が、より現実的な利益となることが予想されます。
eMAXIS Slim先進国株式インデックスを買える証券会社
新NISA口座でeMAXIS Slim先進国株式インデックスを買う際におすすめの証券会社は、下記の「楽天証券」と「SBI証券」です。
| 証券会社名 | 楽天証券 | SBI証券 |
| NISA成長投資枠 | 〇 | 〇 |
| NISAつみたて投資枠 | 〇 | 〇 |
| 最低積立金額 | 100円（1円単位）～ | 100円（1円単位）～ |
| 公式サイト |  |
|
eMAXIS Slim先進国株式インデックスの質問＆疑問5選
先進国株式インデックスのリスクは？
先進国株式インデックスには、市場リスク、為替リスク、経済リスク、流動性リスクがあります。市場全体の下落や為替変動、経済悪化、そして流動性低下によって投資価値が下がる可能性があるため、これらのリスクを理解し、分散投資や長期投資を行うことが重要です。
eMAXISとeMAXIS slimどっちが得？
コストを重視するならeMAXIS Slimの方が得です。eMAXIS Slimは信託報酬が低く設定されており、長期的な運用においてコストが抑えられるため、投資リターンが高くなりやすいです。
eMAXIS Slimはインデックスですか？
eMAXIS Slimはインデックスファンドです。このファンドは特定の指数に連動する運用を目指しており、低コストで広範な市場に分散投資することができます。
先進国インデックスはどこの国のものですか？
先進国インデックスは主にアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、オーストラリアなどの先進国の株式で構成されています。
Emaxis Slim 先進国株式インデックスの投資割合は？
米国:73.5%、先進国(除く日本):6.1%、英国:3.9%、フランス:3.3%、カナダ:3.1%となっています。
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楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.0という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の16倍以上である約1億1,982万円の予想利益となりました。 メリット 大型株から小 […]
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、3.4という評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の1.5倍以上である約1,114万円の予想利益となりました。 他のeMAXIS Slimシリー […]
SBI・V・S&P500インデックスファンドを6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.4という高評価でした。 さらに直近3年間の利回りで20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の24倍以上である約1億7,828万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.0938%（税 […]
emaxis slim 米国株式(s&p500)を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.4という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約18倍である約1億7,974万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が […]
iFreeNEXT FANG+インデックスを6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、3.3の結果でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約68倍である約4億9,128万円の予想利益となりました。 メリット 成長性の高い大手テクノロ […]
たわらノーロード先進国株式を6項目にわたって評価し、当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.3という高評価でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の15倍以上である約1億1,282万円の予想利益となりました。 メリット 信託報酬が年0.09889%（税込）と […]
eMAXIS Slim先進国株式インデックスを6項目にわたって調査した結果を当サイト独自の基準を元に10段階でレーティングしました。 その結果、調査時点（2024年7月14日）では、4.4という高評価の結果でした。 さらに直近3年間と5年間の利回りの低い方で、20年間毎月3万円の積み立てで運用した結果、元本720万円の約16倍である約1億1,393万円の予想利益となりました。 メリット 先進国の株 […]